Nieuwe DELA Uitvaartadviestool handig hulpmiddel bij uitvaartadvies
De nieuwe DELA Uitvaartadviestool helpt je een goed uitvaartadvies te geven aan je klant. Je doorloopt snel en makkelijk een aantal stappen, van inventarisatie tot aan bemiddeling. De tool is samen met Bureau DFO ontwikkeld en dus AFM-proof.
Stilstaan bij financiële risico’s met je klant
Door de coronacrisis staan mensen vaker stil bij mogelijke financiële risico’s die zij lopen. Bij DELA zien we ook een toename in het aantal aanvragen voor uitvaartverzekeringen. Als adviseur kun je hierop inspelen door samen met je klant het gesprek aan te gaan. Zo neem je hun financiële onrust weg en zorg je ervoor dat ze zaken goed geregeld hebben voor hun nabestaanden. De Uitvaartadviestool helpt om een uitvaartadvies te geven dat het beste past bij je klant.
Hoe werkt het?
De DELA Uitvaartadviestool bestaat uit twee delen. In het eerste deel onderzoek je met jouw klant zijn situatie en wensen en behoeften. In het tweede deel bespreek je het advies en wat dit precies betekent.
- uitleg functie van uitvaartverzekering
- adviesovereenkomst (beloningsafspraak)
- inventarisatie klantsituatie
- inventarisatie uitvaartwensen
- akkoordverklaring
- het advies
- afspraak over nazorg
- betaalgegevens premie
- checklist
- akkoordverklaring
Voorafgaand aan de afspraak, vul je deel 1 in met de gegevens die je al hebt. Dit stuur je naar je klant met het verzoek deze zo verder aan te vullen. Als je deel 1 terug hebt, vul je deel 2 in.
Bij de afspraak neem je deel 1 samen door, vul je deel 2 verder aan en bespreek je het advies met je klant. Als je klant akkoord gaat, heb je direct alle informatie om de aanvraag in DELAnet, Adviesbox of Finix te verwerken. Binnen een paar minuten na de aanvraag krijgt je klant de digitale gezondheidsverklaring toegestuurd.
Gebruik van de Uitvaartadviestool
Om gebruik te kunnen maken van deze tool, vermeld je in de vergelijkingskaart dat je uitgaat van een beperkte analyse. Je kunt dat vermelden in de 'korte toelichting' bij bijvoorbeeld onderdeel 6. Meer informatie over het samenstellen van een vergelijkingskaart. Kies je ervoor om geen beperkte analyse toe te passen, maar wil je wél gebruikmaken van de Uitvaartadviestool? Neem dan contact met ons op.